Сан-Франциско на заре двадцатого столетия. В самом сердце Чайнатауна произошло жестокое убийство — жертвой стала белая женщина. Власти тут же объявили главным виновником человека из местной общины. Город буквально взорвался от гнева, люди на улицах требовали немедленно уничтожить китайский квартал.
Расследуют это непростое дело двое непохожих друг на друга людей: Цинь Фу, практикующий врач древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный охотник. Им предстоит не просто найти преступника, но и предотвратить вспышку настоящей расовой ненависти.