Из Москвы в якутскую музыкальную школу прибывает новый директор, русский мужчина. Он сразу пытается всё изменить по-своему, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность.
В этом противоборстве двух миров неожиданно рождается мистическая связь между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции и тёмное прошлое, с другой — любовь, которая сулит надежду на будущее.
