1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. Ему предстоит столкнуться со злом такой силы, что оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена за правду будет ужасной — под угрозой окажется всё, что для него дорого: честь, чувства и сама жизнь.