Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего преданного воина — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, защитник не считает битву оконченной. Тёмные сущности не оставят попыток, находя новые лазейки. Вселяясь в простых смертных, они стремятся обрести свободу. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.